Durante uma viagem de navio da Itália para o Brasil, em 1894, Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio) se apaixonam em Terra Nostra (1999). Separados ao desembarcar, eles seguem caminhos diferentes. Giuliana é acolhida por Francesco (Raul Cortez) e desperta o interesse de Marco Antônio (Marcello Antony), enquanto Matteo trabalha na fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes) e se casa com Rosana (Carolina Kasting). Entre desencontros, casamentos e conflitos familiares, os dois tentam reencontrar o amor que nasceu durante a travessia.
